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相続関係書類のまとめ方

相続税の申告書は書類の数の多さ、内容の複雑さ、特に不動産の評価の難しさ等素人がするには大変なエネルギーを必要とします。多くの人が税理士に依頼することになるでしょう。又税理士と相談しながらすることによって財産分割、納税の計画がうまくいったとの、良い結果もよく聞きます。税理士に依頼するにしてもまず最低必要な書類は用意して、財産評価と概算相続税を出す準備をしましょう。

相続税の概算を出すための必要書類

財産の種類 必要書類 書類・用紙の申請先等
不動産 土地 ・登記簿謄本
・公図
・実測図
・固定資産税評価証明書
(路線価図又は倍率表・・国税庁HPで取得可能)
 法務局の各出張所
 法務局の各出張所
 法務局の各出張所
 各都税事務所・各市町村役場
 
借地権・貸地 ・土地賃貸借契約書
・土地・建物の全部事項証明書
・公図
・実測図
・固定資産税評価証明書
・(路線価図又は倍率表)

  契約書
 法務局の各出張所
 法務局の各出張所
 法務局の各出張所
 各都税事務所・各市町村役場
 
家屋 ・登記簿謄本
・固定資産税評価証明書

 法務局の各出張所
 各都税事務所・各市町村役場
貸家 ・登記簿謄本
・固定資産税評価証明書
・建物賃貸借契約書
 法務局の各出張所
 各都税事務所・各市町村役場
 契約書
有価証券 上場株式 ・銘柄、数量一覧表
・証券会社の保護預かり残高表
・売買報告書
・株式新聞コピー
 
 各証券会社
 各証券会社
 日本証券新聞
非上場株式 ・会社の決算報告書、税務申告書3年分
・株主名簿
 
公社債 ・銘柄、数量一覧表
・残高証明書
・証書コピー
 
預貯金 ・残高証明書
・預金証書コピー
・通帳コピー
 各金融機関
 
 お手元の通帳等
生命保険 ・保険証書コピー
・保険会社の支払明細
 
 各生命保険会社等
退職金 ・退職金の支払い調書
・勤務先の最終給与明細
 退職金支払会社
 
債務等 債務 ・金融機関の借入残高証明書
・借用書
・固定資産税納税通知書
・住民税納税通知書
・税金領収書
・準確定申告書
・医療費領収書
 借入先金融機関等
 
 各都税事務所・各市町村役場
 各市町村役場
 
 
 
葬式費用 ・葬式関係領収書
・お布施、心付け等明細
 

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